菲达环保(600526.SH)：拟以9.15亿元购买紫光环保62.95%股权 集团公司将新增污水处理及相关运营服务

格隆汇12月16日丨菲达减碳(600526.SH)公布面世入股购置国有资产并募款服务设施资金不足暨关联买卖报告书(条文)，央企成之向公司母公司股东杭钢合资公司面世入股购置其所所有者的光减碳62.95%的的股份。

本次买卖之前，央企已所有者光减碳35%的的股份。本次重整完成后，若有公司光减碳将成为央企的母公司子公司，央企将直接所有者光减碳97.95%的的股份。本次买卖之前，央企已是减碳类央企，且买卖之前已所有者光减碳的的股份，本次买卖系促使增持入股。

综合考虑象山减碳的重大项目公交系统状况、业绩潜能及其对于央企重整完成后业绩潜能的严重影响后，央企董事会本着变薄央企现金流的买卖原则，审慎修订了本次买卖若有范围内。之后，公司决定调整本次重整方案，将收购的若有国有资产范围内由光减碳62.95%的股份和象山减碳51.00%的股份变更为光减碳62.95%的股份。

本次买卖若有国有资产的买卖售价以符合证券法规定的国有资产风险评估管理机构就其并经权利国有国有资产监管部门备案的风险评估报告的风险评估结果为定价基础，经双方商讨确定为9.15亿元。

央企成之向特定高盛以非公开面世投资人的形式募款服务设施资金不足。根据本次入股面世售价6.01元/股计算，面世入股存量为1.52亿股(不足一股的一小不计投资公积)。面世入股存量以中国证监会立案的面世存量为准。

本次买卖募款服务设施资金不足金额不超过8.22亿元，不超过本次成之面世入股购置国有资产买卖售价的100%。募款资金不足在扣除中介管理机构费用及之外税费后，成之用于投入余姚市秀山村镇污水后分厂一二期清洁排放提标基建、余姚市秀山村镇污水后分厂三期重建基建、福清市元洪投资区污水后处理分厂一二期提标整修重大项目、淳安县金三角污水后处理分厂清洁排放整修基建、低碳生态减碳设计研究院、浙江富春光减碳入股有限公司智慧水后务重大项目及补充央企额度。其中，补充央企额度的比例未能超过募款服务设施资金不足金额的50%。

本次买卖之前，央企主营业务为大气污染休养生息电源的生产及销售，主要产品包括除尘器、烟气脱硫电源、垃圾焚烧烟气处理电源及之外服务设施件等，此外央企还提供者固废处理增值。

本次买卖完成后，央企的主营业务将新增污水后处理及之外公交系统增值，央企主营业务板块将极为丰富，水后、气、固等减碳信息技术的的设计将极为完善。本次买卖有利于将央企打造为综合型的减碳产业增值上市平台，有利于完善央企在减碳产业的多信息技术的设计，优化内部资源配置，统筹高效开展减碳产业之外业务。